Evolution schließt einen Deal zur Übernahme von Big Time Gaming für 450 Millionen Euro ab

Der Live Casino Konzern Evolution bereitet sich darauf vor, den beliebten Entwickler von Megaways Spielautomaten Big Time Gaming zu übernehmen. Die Übernahme ist im Wert von 450 Mio. € / 389 Mio. £ / 534,5 Mio. $ und wird in bar und in Unternehmensaktien bezahlt. Sie soll noch vor Ende des zweiten Quartals abgeschlossen werden.

Evolution entwickelt und lizenziert Online Casino Spiele für Betreiber weltweit. Das Unternehmen hat vereinbart, zunächst einen Betrag von 220 Millionen Euro zu zahlen und den Restbetrag über sogenannte Earn-Out-Zahlungen aus dem Gewinn vor Abschreibungen, Steuern und Amortisationen (EBITDA) von BGT zwischen den Jahren 2022 bis einschließlich2024 zu begleichen. Im Jahr2020 erzielte Big Time Gaming ein EBITDA von29 Mio. Euro bei einem Umsatz von33 Mio. Euro.

Evolution wird maximal80 Mio.Euro in bar zahlen, während der Restbetrag in neu eingeführten Evolution-Aktien ausgezahlt wird. Insgesamt werden voraussichtlich1,1 Mio. Aktien des Unternehmens ausgegeben werden. Die Earn-Out-Zahlung beläuft sich ebenfalls auf230 Mio. Euro und wird teilweise zwischen den Jahren2023 und2024 beglichen. Der Restbetrag wird zu 70% in bar ausgezahlt, während der verbleibende Teil in Evolution-Aktien gezahlt wird.

Der in Malta ansässige iGaming-Betreiber hat die Anwaltskanzlei Wiggin LLP als Hauptberater für die Transaktion beauftragt. Wiggin LLP erhält dabei Unterstützung von Deloitte, Addisons sowie Gernandt & Danielsson. BGT hat dagegen Teacher Stern, Oakvale Capital LLP sowie BDO als beratende Unternehmen ernannt.

Die Bedeutung der Übernahme für die Strategie

Big Time Gaming ist führend bei der Entwicklung von Online Spielautomaten und hat beliebte Titel wie Extra Chilli und Bonanza entwickelt, zusätzlich zur beliebten Megaways-Mechanik, die im Laufe der Jahre in über 200 Spielen integriert wurde.

“Durch Big Time Gaming an unserer Seite planen wir, unser Spieleportfolio zu stärken und Evolution als globalen Marktführer im Bereich iGaming zu etablieren. Die Absicht von BGT, einzigartige Spielerlebnisse zu schaffen, passt perfekt zu unseren Zielen für die Zukunft und wir freuen uns darauf, in naher Zukunft einige fantastische Inhalte für unsere Spieler zu entwickeln“, enthüllte Jens von Bahr, Vorsitzender von Evolution.

„Sowohl Big Time Gaming als auch Evolution sind treibende Kräfte der Innovation und ergänzen sich daher perfekt. Wir freuen uns darauf, unseren Spielern hochwertige Ergebnisse zu liefern“, erklärte Nik Robinson, CEO von BGT.

Die zukünftigen Pläne von Evolution

Der Deal schließt sich eng an die Übernahme des renommierten iGaming-Softwareentwicklers NetEnt durch Evolution an. Diese wurde im November2020 abgeschlossen und hatte einen geschätzten Wert von19,60 Mrd. SEK / 1,91 Mrd. € / 1,72 Mrd. £ / 2,30 Mrd. $.

Evolution hatte bereits im Juni2020 ein vorläufiges Angebot zur Übernahme von NetEnt gemacht mit dem Ziel globaler Marktführer in der iGaming-Branche zu werden. Der Plan zur Übernahme von Big Time Gaming stärkt diesen Entschluss weiterhin.

Die Finanzergebnisse des vergangenen Jahres zeigten einen Umsatzanstieg um53,4% auf561,1 Mio.Euro gegenüber dem Vorjahr. Nach Berücksichtigung aller Ausgaben erzielte der Betreiber einen beeindruckenden Gewinn von283,6 Mio.Euro, was einem Anstieg um90,1% gegenüber dem Jahr 2019 entspricht.